Panorama des écosystèmes d'innovation numérique en Afrique
Dynamiques de l’écosystème Startup en Afrique
Comprendre l'écosystème Startup
Le continent africain connait une phase de transformation économique et sociale majeure
de la population a entre 10 et 24 ans.
La population en âge de travailler sera multipliée par 2.5 d’ici 2050 en Afrique Subsaharienne.
Une urbanisation croissante de 4% par an.
millions d’utilisateurs de smartphone en 2020.
millions d’utilisateurs de Facebook.
Pays africains parmi le top 20 des pays à la plus forte croissance en 2015.
La pénétration d'internet de l'e-commerce est vouée à croître grandement durant les années à venir
Développement de l'écosystème Start-up
Comparaison du nombre de startups entre différents pays 2015
- 3
- 8
- 25
- 12
- 34
- 34
- 38
- 45
Startups créées sur la période 2000-2015
Principaux groupes de pays en termes de développement de l'écosystème start-up
-
74
%
Leaders d'Afrique de l'Est et du Sud
Pays majoritairement anglophones, leaders en termes de dynamisme en création de startups et en termes de développement de l’écosystème (ex : développement du Crowdfunding, du mobile-Payment).
-
-
14
%
Locomotives d'Afrique du Nord
Pays culturellement plus proche des pays d’Europe et du Moyen-Orient tendance à la création de startups favorisée par un niveau de développement humain et technique, et un taux d’urbanisation plus élevé que le reste du continent.
-
-
6
%
Nouveaux acteurs d'Afrique de l'Ouest
Pays francophones (à l’exception du Ghana) présentant une dynamique récente dans le secteur des startups avec un rayonnement sur l’ensemble de la région.
-
-
6
%
Reste de l'Afrique
Pays avec une dominante rurale, des niveaux de développement humain faibles et des infrastructures TIC peu évoluées.
-
Les performances en termes de création de startups sont relativement élevées dans les pays leaders d’Afrique Anglophone, suivis de pays d’Afrique de l’Ouest.
-
Actuellement, seules 2 entreprises (AIG (entreprise initié par Rocket Internet détenant notamment Jumia) et Interswitch (Nigeria)) technologiques peuvent être considérées comme licornes (valorisation proches d’1md USD) au niveau du continent.
- > La consommation privée est modélisée à travers différents taux de pénétration, la durée de vie des appareils et la part de revenu mobile dans certaines industries
- > Les dépenses publiques liées à Internet sont supposées atteindre celles observées en Afrique du Sud (2012) et sont ajustées à l'inflation (4%)
- > Les investissements privés sont déduits par corrélation avec la consommation privée
- > L'évolution de la balance commerciale sera principalement affectée par les exportations de service BPO (business process outsourcing (externalisation des processus d'affaires)
- > Une activité portée par 5 pays (Maroc, Ghana, Kenya, Nigéria et Afrique du Sud) et estimée par projection des taux de croissance historiques
Soutien à l’innovation et à l’entreprenariat
La faible dynamique d'émergence de startups est fortement liée au manque important de dispositifs d'accompagnement et de financement.
Nombre d'incubateurs / accélérateurs tous secteurs confondus rapportés à la population
Nombre de startups créées rapporté au nombre d'incubateurs / accélérateurs
-
Le continent enregistre une croissance importante de l’offre en espaces de co-working, une tendance principalement portée par l’Egypte et l’Afrique du Sud avec près de 60 % de l’offre.
Principaux défis rencontrés par les incubateurs et accélérateurs en Afrique :
voire une absence totale d’implantation dans certains pays, qui empêche de nombreux porteurs de projets d’avoir accès à leurs services (concentration dans les grands centres urbains).
pour accompagner efficacement des startups généralement peu matures en les dotant des moyens nécessaires pour survivre et se développer.
le succès des programmes d’incubation dépend largement des politiques gouvernementales en place, qui n’apportent pas de soutiens suffisants à ces organismes.
souvent initiés par des acteurs privés, la plupart des programmes en Afrique manquent de visibilité et de solidité financière, limitant leur impact.
Financement des starts ups
Plus de 26% des porteurs de projets n'ont accès à aucun financement.
Types de financement utilisés par les startups en Afrique [en %, 2015]
- L'accès au financement est jugé très difficile par 87% des startup en Afrique
- Faible développement des options de financement dédiées aux startups (capital amorçage/risque, business angels, crowdfunding).
- Lourdeur des garanties bancaires exigées : forte aversion au risque des banques africains, requérant des garanties importantes et faiblesse des dispositifs d'appui à la garantie.
- Taux d'intérêts appliqués par les établissements bancaires ou institutions de microfinance jugés trop importants.
Ces méthodes de financement participatif se développement en particulier en Afrique de l’Est et du Sud. Elles sont parfaitement adaptées aux spécificités du continent, disposant d’une importante diaspora, dotée de moyens financiers. Le problème majeur réside dans l’accès aux moyens de paiement.
A l’inverse des pays développés, la législation des pays africains ne prévoit ni des schémas de valorisation claire des entreprises durant les premières phases de développement ni des options de sortie pour les investisseurs, limitant donc l’engouement pour ce type de placements.
À l’exception de l’Afrique du Sud, présentant un niveau de maturité proche de celui des pays développés, les fonds spécialisés dans le Capital Amorçage et dans le Capital Risque sont quasiment inexistants dans le continent.
Les incubateurs et accélérateurs, les organismes de promotion de l’entrepreneuriat peuvent apporter un premier financement de faible montant à des projets à fort potentiel.
Mais l’accès limité de ces organismes à des fonds soutenus et conséquents limite leur capacité de soutien.
Création d’entreprise
Nombre de procédures et délai de création d'entreprise
Nombre de procédures pour la création d'entreprise [2015]
Délai de création d'entreprise [#jours ;2015]
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La création d’entreprise demeure complexe en Afrique, d’ou la nécessité d’être accompagné par un organisme de soutien opérationnel.
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Dans 25 pays africains, le délai de création d’entreprise est supérieur à 21 jours (moyenne mondiale). Toutefois, de nombreux pays ont pu alléger le processus (comme le Cameroun et le Maroc).
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Le niveau élevé de taxes représente un goulot d’étranglement pour les entrepreneurs
Accès à la population à Internet et aux services mobiles
Accès à internet [pour 100 personnes; 2015]
Accès aux téléphones portables [pour 100 personnes; 2015]
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Plus de 50% de la population urbaine africaine est en ligne, principalement à travers un téléphone portable.
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La pénétration des services mobiles a augmenté de 11% par an entre 2008 et 2013.
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En 2013, l’Afrique comptait plus de 800 millions d’abonnés mobiles.
Formation et recherche
Formation et recherche
parmi les jeunes issus des établissements supérieurs, les entreprises ont du mal à trouver les personnes qualifiées pour leurs postes à pourvoir.
clés pour devenir des entrepreneurs, en particulier les “soft skills” :leadership, planning, gestion du temps, communication
dispensés dans les facultés sont en général trop théoriques et peinent à susciter des vocations, car les enseignants sont rarement, car les enseignants sont rarement dotés des expériences nécessaires et les intervenants privés cou^tent trop chers.
sont souvent concentrés dans les principaux centres urbains.
Les efforts de R&D dans les pays africains demeurent très faibles, avec une contribution très limitée du secteur privé
dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest sont très faibles avec une contribution très limitée du secteur privé et des Etats, qui pour la plupart, n’ont pas établi de stratégies nationales de R&D et d’innovation.
(Kenya, Ethiopie, Ouganda…) et voient leurs dépenses en R&D fortement augmenter, notamment à travers un important effort des secteurs privés et publics.
(notamment des sciences) et l’exode de matière grise expliquent la pénurie de compétences et le manque de personnel qualifié.
pourrait passer par le retour de la diaspora au pays. Les personnes formées à l’étranger viendraient ainsi apporter les compétences nécessaires et jouer un rôle majeur dans les politiques de nouvelles technologies et l’innovation
